Il piano da 140 miliardi di dollari di JERA e Dell sposta i data center AI dietro il contatore

L'accordo, confermato da JERA, dà un numero alla proposta circolata nel settore per tutto l'anno: saltare la coda della rete e collegarsi a una generazione già sotto controllo. Il primo progetto si trova accanto alla centrale a gas di JERA a Chiba, a est di Tokyo, assorbe circa 400 megawatt e costa oltre 15.000.000.000 di dollari (¥2.300.000.000.000) in tutte le fasi, secondo quanto riportato dal FT. Le operazioni dovrebbero iniziare intorno al 2028.

JERA afferma di produrre circa un terzo dell'elettricità del Giappone. L'iniziativa complessiva potrebbe raggiungere i 140.000.000.000 di dollari, anche se questa cifra proviene dal FT, non da JERA, che non ha fornito un proprio numero per il rollout. La società di private equity Apollo è il partner finanziario di RHAELM.

«Possiamo consegnare un impianto da 400 MW anni prima rispetto a un'agenda convenzionale di connessione alla rete», ha dichiarato Bradd Lewis, amministratore di RHAELM.

Perché tutti costruiscono improvvisamente centrali elettriche

Il modello di Chiba non è più esotico. Le linee di trasmissione, i sottostazioni e i grandi trasformatori richiedono anni per essere sviluppati o acquistati, mentre il calcolo all'interno di un data center può cambiare in pochi mesi. Questo disallineamento ha spinto gli sviluppatori verso la generazione behind-the-meter, i microgrid e lo stoccaggio a batteria, secondo un'analisi dell'1 ottobre di Data Center Dynamics firmata da Bill Tierney di ProLift Rigging, che sostiene come il data center stia diventando un progetto energetico a tutti gli effetti.

La stessa logica si vede in Texas. Il data center da 10.000.000.000 di dollari e 1 gigawatt di Meta a nord-est di El Paso dipende dalla domanda di El Paso Electric per costruire un impianto a gas da 366 MW utilizzando 813 generatori modulari di Enchanted Rock, con un costo stimato di $499 m. I giudici amministrativi hanno rilasciato mercoledì una proposta di decisione, trovando che l'utility non ha adeguatamente considerato le alternative e non ha emesso una richiesta di proposte, raccomandando l'approvazione solo se i clienti sono protetti dai costi di capitale e operativi. I cinque commissari della PUCT non hanno ancora fissato la data del voto.

Il Missouri va nella direzione opposta. Ameren Missouri ha depositato un piano di lungo periodo presso la Missouri Public Service Commission che prevederebbe l'aggiunta di 5.400 MW di nuovo gas entro il 2032, un aumento di 1.700 MW, il rinvio delle dismissioni del carbone a Sioux e Labadie, la riduzione dell'investimento solare pre-2030 da 2.200 MW a 1.300 MW e l'eliminazione totale del nuovo eolico prima del 2030, secondo una dichiarazione del Sierra Club pubblicata da CleanTechnica il 29 settembre.

Non tutti aggiungono combustione. Fervo Energy ha dichiarato giovedì che ha iniziato a vendere elettricità dalla sua centrale geotermica avanzata Cape Station alla rete il 30 settembre, un giorno prima del previsto, portando online il primo terzo di un impianto pianificato da 100 MW. Il primo blocco ha richiesto 23 mesi dalla posa della prima pietra, e Fervo mira a 18 mesi per i blocchi successivi, ha riportato TechCrunch. Google e Southern California Edison si sono impegnati ad acquistare energia dal sito.

Il costo di costruire la propria rete

L'energia in sede non fa sparire il costo ambientale, lo sposta più vicino al recinto. Il Dipartimento della Protezione Ambientale del New Jersey ha multato un operatore di Vineland identificato come DataOne per 1.070.000 di dollari dopo che ha installato e fatto funzionare 62 generatori a gas naturale senza i permessi richiesti, un'azione di enforcement annunciata il 22 settembre. DataOne ha contestato la determinazione sui generatori temporanei ma ha dichiarato che avrebbe fatto domanda per i permessi atmosferici, secondo il New Jersey Monitor, come riportato da Data Center Knowledge.

«Alleviare la pressione sulla rete non elimina un costo ambientale», ha detto Abhijit Sunil, senior analyst di Forrester, a Data Center Knowledge.

Il rapporto tecnologico di Bain and Company, pubblicato martedì, mette in termini netti la versione finanziaria di questa tensione. La società di consulenza stima che l'industria AI debba generare 6.000.000.000.000 di dollari di ricavi annui entro il 2031 per giustificare il capitale in essere, con lo sviluppo di nuovi prodotti che contribuisce circa 4.200.000.000.000 di dollari e la produttività aziendale da 1.000.000.000.000 a 1.400.000.000.000 di dollari. La spesa annuale per l'infrastruttura AI potrebbe raggiungere 1.500.000.000.000 di dollari entro il 2031, e le dimensioni e i costi dei data center si raddoppiano approssimativamente ogni 12-16 mesi.

«La economia dell'infrastruttura AI richiede trilioni di nuovi ricavi oltre ai guadagni di produttività», ha detto David Crawford, presidente della pratica globale tecnologia di Bain e autore principale del rapporto.

Il capitale sta già diventando più costoso. CNBC ha riportato il 27 settembre che le aziende di data center assetate di debito affrontano un rischio aumentato mentre i rendimenti obbligazionari schizzano, uno scenario che rende i contratti energetici a lungo termine e le strutture di prepagamento, come quella firmata da Nebius con AIB Data Centers per 50 MW nel sud-est degli Stati Uniti per un termine iniziale di 12 anni, più importanti di quanto appaiano.

Regolatori e vicini reagiscono

Hydro-Québec ha presentato il suo caso alla Régie de l'énergie giovedì per una nuova tariffa per i data center sopra i cinque megawatt che raddoppierebbe approssimativamente il loro costo energetico, a una media di 13 centesimi per kWh da 6,82 centesimi. L'utility afferma che tali siti consumano 190 MW al picco oggi e potrebbero raggiungere 1.000 MW entro il 2035. Google e gruppi ambientali tra cui Greenpeace stanno partecipando all'udienza, che si protrarrà fino al 9 ottobre con una seconda parte a dicembre, ha riportato il Globe and Mail.

In Australia, Goodman Group ha confermato lunedì di aver ritirato il suo data center Project Mars da 1.200.000.000 di dollari australiani a Lane Cove, Sydney, citando un ambiente regolatorio cambiato e il feedback della comunità, ha riportato ABC News. Il progetto si trovava a circa 20 metri dalla casa più vicina.

La trasparenza è una lotta a sé in Europa. Lighthouse Reports ha depositato un reclamo secondo la Convenzione di Aarhus contro la Commissione Europea, riportato per la prima volta da POLITICO, accusandola di un «muro di silenzio» sull'uso energetico dei data center. I dati della Commissione indicano i data center europei a 20,7 terawattora di elettricità e oltre 8.000.000 di metri cubi di acqua nel 2025, in aumento rispettivamente del 26% e del 52%, ma i totali provengono da dati incompleti e sono pubblicati solo in forma aggregata secondo una legge del 2024. Nei Paesi Bassi, l'RVO detiene dati pubblici sull'elettricità per 44 dei 186 data center commerciali sopra i 500 kW, ha riportato NL Times.

Google sta testando una sorta di via di uscita. Il suo satellite Project Suncatcher è stato lanciato giovedì con un razzo SpaceX dalla California, trasportando un'unica Tensor Processing Unit, costruita da Planet Labs, che funzionerà a burst di 15 minuti su un kilowatt di energia solare. Google ha anche pubblicato una versione peer-reviewed del suo white paper sui data center orbitali su Joule, che assume prezzi di lancio vicini a $200 per chilogrammo entro il 2035, e Travis Beals dell'azienda ha inquadrato lo sforzo come un moonshot a lungo termine piuttosto che un prodotto a breve termine.