芯片产能分布在哪里，瓶颈又是什么

过去两年的三个故事，比任何预测都更能说明芯片产能的真相。一个是历史回顾，一个是政策押注，一个是供应链警告。

先看历史。IEEE Spectrum在2024年12月报道，IBM曾运行一个名为SWIFT的项目，由经理Bill Harding领导，能在一天内完成集成电路制造。据该报道描述，SWIFT平均每层制造耗时5小时。现代最快的晶圆厂每层处理需19小时，行业平均为36小时。文章给出的就是这些数字，且对比较持谨慎态度：如今的芯片使用更多层数和更大晶圆，这并未完全抹平差距。重点不在于怀旧。重点在于，54年前就展示了一条全自动产线，而当时达到的吞吐量至今未被超越。

再看政策。TechCrunch在2026年7月15日报道，印度批准了一项价值6250亿卢比（约65亿美元）的手机制造计划，为期五年，对符合条件的销售给予2.25%至5%的激励，外加1.5%的本地采购激励和3%的产品设计激励。新德里还追加了12800亿卢比（约133亿美元）用于本土半导体制造，扩大2021年启动的100亿美元计划。背景令人清醒：同一篇文章引用的Counterpoint Research数据显示，2025年中国占全球智能手机产量的63%，印度占18%。苹果自2017年起在印度组装iPhone，目前约25%的iPhone在那里生产。

接下来是无人立法的瓶颈。Tom's Hardware在2024年10月1日报道，飓风Helene袭击了北卡罗来纳州的Spruce Pine，这里是全球唯一超纯石英矿所在地，由Sibelco North America和The Quartz Corp运营。风暴降下超过两英尺的降雨，切断了道路通行。据文章称，The Quartz Corp告诉The Verge，评估其生产设施受损情况为时过早，而Sibelco据报道已暂停运营。高纯石英用于盛装熔硅的坩埚，以生长晶棒。

这种依赖有多紧密？Brian Potter在2024年11月的Construction Physics中审查了这一说法，发现其部分属实。Spruce Pine估计年产18万至20万吨高纯石英，来自两家公司。石英坩埚对大多数半导体制造必不可少，而该镇是大部分石英的来源地，他写道。但他也指出，替代品存在，用他的话说，尚未开发完全，质量略逊，成本略高。切断供应意味着良率下降和成本上升，而非全面停摆。

还有一个数据点。Texas Instruments在2024年10月24日表示，已在其日本Aizu工厂启动GaN功率半导体生产，与Dallas工厂并行，使内部GaN产能翻四倍。该公司表示，目标是在2030年前内部生产超过95%的芯片。换言之，产能也在通过一座座工厂被购买。