华为轮值董事长称昇腾NPU在华销量已超英伟达

华为轮值董事长徐直军本周通过问答材料宣称，公司昇腾系列神经网络处理器在中国市场的销量已超过英伟达。目前尚无第三方机构核实这一数据。据《The Register》9月30日报道，徐直军表示：“收集英伟达在中国市场份额的数据相当困难，但根据我们掌握的数据，昇腾已经超过了英伟达。”

这一说法出现之际，美国芯片出口管制政策正不断调整，而英伟达自身的营收数据却指向相反方向。据《The Register》报道，在第二季度财报电话会上，英伟达高管表示，向中国出货的H200加速器占数据中心营收的比例不足1%。受保护市场的出货份额与账面营收是两回事。一家公司可以在对华板卡出货量上领先，但这些板卡在其全球营收中占比微乎其微。这两个指标衡量的并非同一维度。

DeepSeek开放软件栈

缺乏软件支持，硬件层面的优势便显得空洞。本周更具体的进展正体现在这里。

据《南华早报》9月30日报道，总部位于杭州的DeepSeek于周三开源了六个专为华为昇腾AI芯片定制的软件模块。该公司称，此次发布是迈向“自主可控”软件生态的一步，与其此前面向英伟达硬件的开源工具一脉相承。发布内容中包含昇腾兼容版的TileLang，这是一种旨在简化高性能计算内核开发的编程语言。TileLang原本以英伟达为主要后端，如今据项目GitHub页面显示（《南华早报》引用），已正式支持华为昇腾950加速器，具备“原生代码生成、自动调度和同步”功能。这是一次开发者工具层面的动作，而非基准测试，其对出口管制的影响至多是间接的。

徐直军对局限性直言不讳。他说：“尽管我们的芯片可能没那么先进，但至少供应有保障，这样你就不用天天担心芯片断供。”谈及海外扩张，他更为直接：“我们没有足够的产能满足中国国内的需求。我们也没有全面拓展国际市场的计划。”《The Register》指出，华为正在部署由256000张卡组成的Atlas 950 SuperCluster，并正在设计新架构，以支持多达一百万个NPU的规模。

华盛顿反复摇摆的管制

这种供应焦虑背后的政策记录相当混乱。2025年4月，特朗普政府对英伟达和AMD的中国特供加速器实施了新的许可要求，同年夏天又改变方向，随后达成协议，让美国政府从部分对华芯片销售中抽取一定比例。据《The Register》报道，截至去年年底，美方首次允许英伟达向获批的中国客户出售H200系列产品。此前，北京已开始施压数据中心运营商减少使用外国加速器。

这种压力如今体现在围绕年度国防授权法案的游说战中。据TradingView和Benzinga 9月29日报道，英伟达和AMD已请求白宫在国防立法中放松对华芯片限制；simplywall.st同日报道，ASML就中国芯片出口限制发出公开警告。这些新闻标题跑在了任何已确认的立法文本之前。

出口管制问题也已偏离外交谈判桌。据《南华早报》9月26日报道，芯片出口管制并非习特会的主要议题；据9月27日的报道，美国贸易代表格里尔表示，华盛顿并未与中国讨论芯片出口管制问题。这些虽是背景信息，但解释了为何芯片之争是在公司公告中展开，而非在联合公报中。

美国一侧的动向

美国厂商正在两个方向上布局。据the-decoder.com 9月30日报道，OpenAI与Synopsys签署多年合作协议，打造名为GPT-Synopsys的专用芯片设计模型，将OpenAI的AI技术与Synopsys的电子设计自动化工具相结合。OpenAI已在与博通合作开发用于运行AI模型的芯片，最近亮相的Jalapeno芯片被描述为可与同类专用部件竞争。

初创公司也在追逐同一个良率问题。据《EE Times》9月30日报道，Emergence AI正将其神经形式化AI技术推向与无晶圆厂半导体公司的实际部署。联合创始人Satya Nitta表示：“你无法让芯片制造得更快，但绝对可以用AI提高每片晶圆的合格芯片产出。”Nitta说，这种方法将大语言模型与符号AI配对，让“算法提出方案，符号AI负责验证”。他表示，IDM客户正要求公司将这项工作延伸至晶圆厂内部。

与此同时，AI安全政策层面增加了一层自愿性约束。据CBS News 9月29日报道，特朗普总统与美国最大的几家AI公司负责人在白宫签署了一套自愿安全标准。特朗普称该协议具有“道德约束力”，并说它“在某种程度上几乎像一部宪法”。这些公司承诺落实“四层控制与审计”，包括内部评估、外部审计和董事会审查。特朗普还签署行政令，要求联邦政府使用“超级智能”一词取代“人工智能”，并表示计划在三到四天内任命一位AI事务负责人。

这些变化并不改变徐直军所描述的算术逻辑。华为的卖点并非芯片性能更优，而是它们不会因美国的许可决定而被切断。DeepSeek的开源模块旨在让这一卖点对开发者更具可信度。昇腾是否真的在中国销量超过英伟达，目前仍是一家公司的说法，缺乏独立审计；而英伟达也未公布专门针对中国的出货数量以供对照。