华为称昇腾在中国市场份额超越英伟达，出口管制重塑市场

本周，华为轮值董事长徐直军在一份问答式声明中表示，昇腾神经处理单元系列在中国的市场份额已超越英伟达。他说：“收集英伟达在中国市场份额的数据相当困难，但根据我们收集到的数据，昇腾已经超越了英伟达。”The Register 于 9 月 30 日发布了这一言论。目前没有第三方机构证实这一数字。

徐直军将这一转变定位为生存问题，而非纯粹的性能竞争。他说：“中国人有强烈的紧迫感，不会接受一个由他人决定我们能否获得某些产品的未来。”这句话是迄今为止对美国出口管制如何在中国内部成为销售论据最清晰的陈述。这也回避了原始性能的问题，因为在大多数已发布的基准测试中，英伟达的顶级产品仍占领先地位，而华为尚未发布昇腾的可比吞吐量数据。换言之，这一主张关乎可用性和政治可靠性，而非谁制造了最快的芯片。

政策背景错综复杂。特朗普政府于 2025 年 4 月对英伟达和 AMD 的中国规格加速器实施了新的许可要求，随后在同年夏天改变立场，后来达成了一项安排，让美国政府从某些面向中国的芯片销售中抽取一定比例的份额。据 The Register 报道，到去年年底，政府表示英伟达首次可以向经批准的中国客户销售其更强大的 H200 系列部件。

供应，而不仅仅是速度

华为的论点很直接：芯片可能没那么先进，但不会在短期内被禁止。“即使我们的芯片可能没那么先进，但至少供应是有保障的，这样你就不用整天担心芯片供应问题，”徐直军说。这是对 2025 年中国买家经历的回旋镖式冲击的直接回应，当时 H20 的销售被阻止，随后又部分恢复。

英伟达中国业务背后的数字依然很小。在英伟达第二季度财报电话会议上，高管表示，向该地区运送的 H200 加速器数量不到其数据中心收入的 1%。与此同时，据 The Register 报道，北京一直施压数据中心运营商，要求他们转向国产替代品，而非外国加速器。

华为正通过规模来弥补单芯片的不足。据 The Register 报道，它正在部署一个 256000 卡的 Atlas 950 超级集群，而一种更新的架构旨在扩展到多达一百万个 NPU，用于万亿参数模型的训练和推理。徐直军小心翼翼地避免夸大出口威胁：“我们没有足够的产能来满足中国的需求。我们没有计划以完全成熟的方式拓展国际市场。”

软件，而非硅片，一直是更难的壁垒。华为海思的首席科学家廖恒表示，昇腾遇到的第一个障碍是生态系统，而不是硬件。他说：“两年前，昇腾仍然面临着巨大的软件壁垒。”他指的是通常被称为 CUDA 护城河的东西。英伟达的主导地位部分依赖于全球估计有四百万开发者使用 CUDA 进行构建，这一数字由 The Decoder 于 9 月 30 日引用。

DeepSeek 打开工具箱

针对这一护城河最具体的行动来自 DeepSeek，时间为 9 月 30 日。据其官方微信公众号帖子及路透社报道，这家中国 AI 开发商为华为昇腾芯片发布了开源编程工具。核心是 TileLang，一种由北京大学研究人员开发的语言，DeepSeek 已使用约一年，并认为其比 CUDA 更易编程，同时仍能提取完整的硬件性能。

DeepSeek 表示华为“全力支持”了这项工作。两家公司还优化了一个所谓的超级节点，即一个由 128 个 Ascend 950 芯片组成的集群。发布内容包括用于计算和芯片间数据移动的库，且全部开源。据 The New York Times 报道（被 The Decoder 引用），DeepSeek 最初在较旧的英伟达芯片上测试 TileLang；现在它是该公司 AGI 工作的主要工具。

这一点之所以重要，是因为软件锁定是英伟达地位中硬件竞争对手难以复制的部分。The Decoder 指出，即使 AMD 的硅片在纸面上看起来具有竞争力，它也未跨越护城河。研究公司 SemiAnalysis 在测试 OpenAI 的 Jalapeño 推理芯片后，称 CUDA 护城河“可能已死”，因为 OpenAI 能如此快速地在自己的硬件上运行新模型。Jalapeño 在大多数测试场景中每瓦性能超过了英伟达的 Blackwell，尽管 SemiAnalysis 谨慎地指出，测试仅覆盖相对容易优化的工作负载，约为 8000 个输入 token 和 1000 个输出 token。

华为的芯片并未包含在那次比较中。在对 DeepSeek V4 的早期分析中，SemiAnalysis 指出，华为的 CANN 软件栈是除 CUDA 外唯一在第一天就支持该模型的软件栈，这一细节削弱了中国软件普遍落后的观点。

设计工具也在移动

AI 在芯片设计中的推动不仅限于中国。据 The Decoder 报道，9 月 30 日，OpenAI 和 Synopsys 签署了一项多年战略合作伙伴关系，旨在构建一个名为 GPT-Synopsys 的专业模型。Synopsys 制造电子设计自动化工具，即工程师用于设计芯片的软件。该模型旨在对芯片设计和验证进行推理，并直接操作 Synopsys 的工具，工程师委派目标并批准输出。与半导体客户的早期测试已在进行中，两家公司将共同营销该产品并分享收入。

Tom's Hardware 正在举办从 9 月 28 日到 10 月 2 日的 AI 芯片设计周，报道指出 Cadence、Synopsys 和 Siemens 现在都提供用于芯片设计的智能体 AI，主要基于英伟达的堆栈构建，自主性声明各异。据 Tom's Hardware 报道，Synopsys 在其新的 Autopilot 平台上展示了七个 AgentEngineer 智能体，计划于 2026 年底实现普遍可用。

管制本身仍有争议。Tom's Hardware 于 9 月 24 日报道，半导体分析公司 SemiAnalysis 的负责人 Dylan Patel 指责 AMD 实际上在向中国倾销受出口管制军用级硅片，此前一家中国公司普智电子技术众筹了一个基于 AMD Zynq UltraScale+ XCZU47DR RFSoC 的系统。Patel 在 X 上写道，该芯片在中国的报价为 1000 美元，而美国目录价为 36000 美元，并呼吁进行叛国调查。AMD 否认直接向受限地区销售或运送芯片，并告诉 Tom's Hardware，任何向受限地区的运送都违反其政策，且其会调查涉嫌转移案件。

尽管有大量的出口管制活动，出现的图景与其说是关于单一瓶颈，不如说是关于平行的供应链。华为表示无法满足国内需求，且只会在海外销售有限数量的芯片；DeepSeek 正在免费提供软件层；美国设计工具供应商正在将 AI 融入其自身产品。管制并未阻止中国替代。它们给了替代一个截止日期。